Onboarding client guidé
Chaque nouveau client reçoit les mêmes étapes de démarrage, sans oubli.
Bénéfice : Un démarrage plus rapide.
Opérations et administratif
Faites avancer vos dossiers sans multiplier les rappels.
Documents, tâches et pièces manquantes sont gérés au fil du dossier. Chacun sait ce qu'il reste à faire.
Un nouveau client signe
Exemple illustratifNouveau client
Dossier ouvert
Documents préparés
À partir de vos modèles
Tâches assignées
À la bonne personne
Pièces réclamées
Relances automatiques
Dossier complet
Prêt à démarrer
Ce que nous pouvons automatiser
Génération de documents à partir de modèles
Contrats, devis et courriers sont produits à partir de vos modèles.
Bénéfice : Des documents préparés plus vite, à relire.
Surveillance des exceptions et des blocages
Les blocages et anomalies sont signalés dès qu'ils apparaissent.
Bénéfice : Des problèmes vus à temps.
Variantes selon votre activité
- Comptes rendus et tâches après réunion
- Circuit de retour guidé
- Collecte structurée des accès clients
- Onboarding des nouveaux collaborateurs
- Contrôle des dossiers locatifs
- Rappels et confirmations de rendez-vous
- Envoi et contrôle des formulaires administratifs
- Préparation des devis d'intervention
- Collecte des rapports de chantier
- Préparez l’accueil administratif d’un dossier
- Rassemblez les pièces avant l’étude du courtier
Ce que vous y gagnez
Moins de rappels
Les relances partent toutes seules.
Étapes identiques
Chaque dossier suit le même parcours.
Suivi visible
Les blocages apparaissent dès qu'ils surviennent.
Vous gardez la main
- Les étapes contractuelles restent validées par une personne
- Les exceptions sont signalées, jamais contournées silencieusement
- Le processus peut être repris manuellement à tout moment
Fonctionne avec vos outils
- Notion
- Airtable
- Google Sheets
- Slack
- Teams
- n8n
- Make
- Zapier
Les possibilités dépendent de vos outils et des accès disponibles.
Exemples par secteur
Questions fréquentes
Peut-on garder nos outils actuels ?
Oui. Le principe est de connecter vos outils existants plutôt que d'imposer une nouvelle plateforme.
Un processus à faire avancer ?
Décrivez-le-nous : nous regardons ce qui peut être automatisé chez vous.