Qualification des demandes entrantes
Chaque demande reçue est lue, triée et transmise à la bonne personne.
Des prospects contactés plus vite.
Voir l'exempleServices B2B
Automatisation pour les entreprises de services B2B
Traiter les demandes entrantes plus vite, suivre les propositions sans y penser et libérer vos consultants du travail administratif.
Demande reçue
Qualification et enrichissement
Réponse et créneau proposés
CRM mis à jour
Relance planifiée
Ce que nous pouvons automatiser
Qualifier les demandes
Qualification des demandes entrantes et première réponse. Recherche et enrichissement des informations entreprise.
Faire avancer les propositions
Préparation des propositions à partir de vos modèles. Relances de propositions qui s'arrêtent dès qu'un client répond.
Suivre chaque échange
Mise à jour du CRM après chaque interaction. Comptes rendus de réunion et tâches de suivi.
Exemples à découvrir
Génération de documents à partir de modèles
Contrats, devis et courriers sont produits à partir de vos modèles.
Des documents préparés plus vite, à relire.
Voir l'exempleNettoyage et fiabilisation du CRM
Les doublons et fiches incomplètes de vos contacts sont repérés et corrigés.
Un fichier client plus fiable.
Voir l'exempleComptes rendus et tâches après réunion
Après chaque réunion, un compte rendu et les tâches sont préparés.
Des décisions réellement suivies.
Voir l'exemple
Ce que vous y gagnez
Délai de première réponse fortement réduit
Aucune proposition oubliée
Consultants concentrés sur la mission facturable
Historique client propre et exploitable
Vous gardez la main
- Les prix et engagements contractuels restent validés par une personne
- Les données clients confidentielles circulent avec des accès limités
- Un processus mal défini doit être clarifié avant d'être automatisé
Fonctionne avec vos outils
- HubSpot
- Pipedrive
- Gmail
- Outlook
- Slack
- Notion
- Airtable
- Xero
Les possibilités dépendent de vos outils et des accès disponibles.
Pour aller plus loin
Autres possibilités pour votre activité (4)
- Onboarding client structuré et collecte des informations
- Reporting de pipeline et de charge
- Préparation de la facturation à partir du travail livré
- Assistant documentaire sur vos procédures et contrats
Problèmes fréquents
- Les demandes entrantes attendent qu'un consultant soit disponible
- Les propositions envoyées ne sont pas relancées de façon régulière
- Le CRM n'est à jour qu'après les réunions, quand il l'est
- Les comptes rendus et l'onboarding client prennent des heures
- La facturation dépend d'informations réparties dans plusieurs outils
Comment mesurer les progrès
À mesurer selon votre activité, sans résultat garanti.
- Délai moyen de première réponse
- Taux de demandes qualifiées
- Nombre de propositions relancées
- Heures administratives par semaine
Questions fréquentes
Par où commencer ?
En général par le traitement des demandes entrantes et les relances de propositions : impact rapide, complexité limitée.
Un processus à faire avancer ?
Décrivez-le-nous : nous regardons ce qui peut être automatisé chez vous.